BYD, que mantiene en alto el lema de la “ecualización de la conducción inteligente”, ha hecho realidad la predicción de la industria de que “el año 2025 será aún más competitivo”. Ha abierto con fuerza la puerta de la “tienda de conducción inteligente número uno” y ha vuelto a lanzar su “carta de triunfo” al mercado automovilístico.
El 10 de febrero, BYD anunció el lanzamiento de 21 modelos de conducción inteligente de una sola vez, afirmando que el último sistema de asistencia a la conducción “God’s Eye” estará disponible en toda la gama de vehículos. Desde el Yangwang U8, con un precio de más de cien mil dólares, hasta la versión de conducción inteligente Seagull, con un precio de 10.000 dólares, la función NOA (Navegación en piloto automático) de alta velocidad viene como característica estándar.
En los últimos dos años, el costoso lidar ha sido el billete de entrada a la conducción inteligente. Los fabricantes de automóviles, al igual que los entusiastas de la filatelia, han estado compitiendo en la cantidad de sensores, lo que ha convertido la conducción inteligente en un artículo de lujo de alta gama fuera de su alcance.
Muchos fabricantes de automóviles han intentado reducir el umbral de la conducción inteligente con una solución de visión pura más rentable, pero sus esfuerzos no han tenido tanto impacto como los de BYD esta vez.
Las tecnologías de gama alta que los competidores empaquetaban cuidadosamente como artículos de lujo han sido colocadas por BYD en los estantes de los supermercados económicos.
Con su solución de visión pura y chips desarrollados por ellos mismos, BYD ha tejido una red de control de costos más grande, extrayendo funciones de alto nivel como navegación de alta velocidad y servicio de valet parking y distribuyéndolas en el vasto mercado de vehículos de precio de 10.000 dólares. Así como Apple convirtió la pantalla táctil en una característica estándar en aquel entonces, lo que provocó el colapso del imperio del teclado de Nokia, BYD está replicando ahora este guión, excepto que el escenario se ha desplazado a terminales inteligentes de cuatro ruedas.
A través de su arquitectura de algoritmo BEV + Transformer desarrollada por ellos mismos, BYD ha dejado de depender de los mapas de alta definición, lo que permite la navegación en carreteras urbanas sin mapas. Al mismo tiempo, adopta una solución de hardware de bajo costo de “cámaras de tres ojos + radar de ondas milimétricas 4D”, que puede reducir los costos hasta en un 60% en comparación con el promedio de la industria.
La “Arquitectura Xuanji” desarrollada por BYD ha logrado por primera vez una sinergia de doble ciclo entre la IA basada en la nube y la IA del extremo del vehículo. A través de las tres capas de comunicación de la red del vehículo, 5G y redes satelitales, puede optimizar la cabina inteligente, la conducción inteligente y el control del chasis en tiempo real. Esta arquitectura abre 142 interfaces de control del vehículo, lo que permite a los desarrolladores externos llamar a los datos de percepción de la conducción inteligente y construir un ecosistema automotriz similar a Android.
Además, BYD ha cooperado con Huawei Cloud para construir un clúster de almacenamiento de datos de nivel EB, que procesa 1,2 PB de datos diariamente. Combinado con el modelo grande DeepSeek, optimiza la capacidad de razonamiento de la IA del lado del vehículo, logrando un reconocimiento difuso de las intenciones de conducción y la predicción de obstáculos dinámicos.
La divergencia en las rutas tecnológicas se está aplanando por el efecto de escala. En los últimos cinco años, el debate sobre las rutas tecnológicas en el campo de la conducción inteligente entre los fabricantes de automóviles nunca ha cesado: la confrontación entre el campo de la visión pura y el campo de la fusión de múltiples sensores, el juego entre algoritmos desarrollados por ellos mismos y soluciones de proveedores, y la disputa de rutas entre la inteligencia de un solo vehículo y la colaboración entre el vehículo y la carretera son esencialmente opciones de estrategias de supervivencia bajo diferentes dotaciones de recursos.
BYD ha salido directamente del contexto mencionado anteriormente. El sistema “ojo de Dios” de BYD aparentemente adopta modestamente una combinación de cámaras de tres ojos + radar de ondas milimétricas 4D, pero ha logrado un control de costos extremo. En comparación con las soluciones lidar de las que se enorgullecen los nuevos fabricantes de automóviles, el costo de su hardware ha caído drásticamente de $3,000 a $400, equivalente a crear un sistema de imágenes como el iPhone al precio de un teléfono Xiaomi.
Un truco más sutil está en los datos. Gracias a sus ventas anuales de más de 4 millones de vehículos, BYD ingiere 12 millones de kilómetros de datos del estado de la carretera en el mundo real todos los días. Estas “fuentes electrónicas” están alimentando modelos de IA, desarrollando algoritmos basados en reglas para desarrollar intuiciones de conducción cercanas a las de los humanos.
Esta estrategia de “cambiar la escala por la precisión” está reescribiendo la dirección de la evolución tecnológica de la industria. Cuando un determinado fabricante de automóviles puede aumentar la tasa de paso de escena de la solución de visión pura al 98% a través de un bucle de datos, el valor de “redundancia de seguridad” del lidar tendrá que enfrentar el escrutinio de la relación costo-efectividad. La solución de bajo costo de BYD de cámaras de tres ojos + radar 4D probablemente se convierta en el nuevo punto de referencia para la conducción inteligente en vehículos con precios entre $10,000 – $20,000, obligando a Tesla, Xpeng, etc. a ajustar sus estrategias de hardware. La penetración descendente de su NOA de alta velocidad al rango de precio por debajo de $10,000 impactará directamente al mercado de vehículos de combustible de nivel de entrada.
La velocidad de penetración descendente de las funciones de conducción inteligente supera con creces las predicciones de la industria. Según un informe de la industria, se espera que la tasa de instalación de conducción inteligente de vehículos con precios entre $10,000 – $15,000 como BYD Seagull y Wuling Xingguang supere el 60% en el primer trimestre de 2025. Este cambio impacta directamente en el mercado tradicional: la lógica de estratificación. Una vez que se supera el umbral de conducción inteligente de $20,000, los consumidores comienzan a clasificar los niveles de producto en función de la integridad de la experiencia inteligente en lugar del rango de precio. Si bien es imposible para BYD saltar de ser un actor desconocido en la conducción inteligente al primer escalón de la industria con una sola conferencia de prensa, los algoritmos entrenados por su ventaja de escala formarán una ventaja similar a una bola de nieve en capacidades iterativas, y es previsible que alcance a algunos fabricantes de automóviles pequeños y medianos en el corto plazo.
Sin embargo, no se puede descartar otra posibilidad. Si el precio unitario del lidar cae por debajo de los 200 dólares, la solución de fusión de múltiples sensores podría volver a cobrar protagonismo. Kaiyuan Securities señaló en un informe de investigación publicado a finales de diciembre de 2024 que la clave para la penetración acelerada de la conducción inteligente radica en la reducción de costes. El coste del hardware de los vehículos de conducción inteligente debería reducirse entre un 20% y un 30% interanual. En diciembre del año pasado, un ejecutivo de Pony.ai reveló al mundo exterior que el coste del kit del próximo robotaxi de séptima generación de Pony.ai se reducirá entre un 30% y un 40% en comparación con el de sexta generación.
Por otro lado, los expertos del sector creen que la reducción de costes de la conducción inteligente lograda gracias al aumento del desarrollo propio puede marginar a algunos proveedores tradicionales de primer nivel. Zheng Liyao, director del Instituto de Investigación de Automóviles Inteligentes de GaoGong, señaló que el sistema de cadena de suministro de BYD con una proporción de desarrollo propio tan alta como el 58% ha hecho que “los ingenieros de Bosch pasen cada vez más tiempo en reuniones analizando y desmontando los controladores de dominio de BYD en sus PPT”.
Los analistas de Huatai Securities lo interpretan desde una perspectiva de capital, creyendo que el efecto de escala de BYD está reescribiendo la lógica de valoración de la conducción inteligente. “Cuando la proporción de los costos del hardware de conducción inteligente baje del 25% al 18%, los criterios de evaluación del mercado de capitales para los fabricantes de automóviles cambiarán del ‘liderazgo tecnológico’ a la ‘eficiencia de monetización de datos'”.
Independientemente del camino tecnológico, la estrategia de “conducción inteligente universal” de BYD fuerza la igualación tecnológica a través de la escala. Las barreras competitivas que ha construido a través de la fabricación a gran escala, la sustitución doméstica y los bucles de datos están empujando a la conducción inteligente de un “escaparate tecnológico” a un “proyecto de sustento”. El objetivo final de esta transformación es hacer de la conducción inteligente, como el ABS y el ESP, una función básica de los automóviles.
